O conselho de administração da Unifique aprovou a emissão de R$ 500 milhões via debêntures incentivadas. Os títulos terão validade de sete anos, com vencimento previsto para 15 de março de 2033, e serão classificados como simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, em série única. A oferta envolve 500 mil debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1 mil, totalizando o montante anunciado.
Segundo o anúncio, a remuneração dos títulos será definida por meio de bookbuilding. Entre as opções oferecidas, consta uma remuneração baseada em Tesouro IPCA+ (NTN-B) com juros semestrais, vencimento em 15 de agosto de 2030, acrescida de uma taxa negativa de 0,05% ao ano. Outra alternativa prevê uma taxa fixa de 7,30% ao ano.
Os debêntures contam com os benefícios previstos na Lei 12.431, que concede redução de imposto de renda para investidores pessoa física (0%) e pessoa jurídica (15%). Os recursos captados serão destinados a pagamentos futuros ou reembolsos de gastos, despesas ou dívidas geradas nos 48 meses anteriores ao encerramento da oferta, vinculados a projetos de expansão de redes em fibra óptica, FTTH e redes móveis compatíveis com 4G LTE e 5G NR, nos estados da região Sul entre 2025 e 2029.
O Itaú BBA atua como coordenador líder da oferta, enquanto o BTG Pactual desempenha o papel de coordenador de apoio, coordenando a estrutura da operação e a interlocução com investidores e demais participantes do mercado.
