A Brasil TecPar anunciou nesta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, a quarta emissão de debêntures no valor de 766 milhões de reais. Os títulos serão destinados exclusivamente a investidores profissionais.
A oferta prevê 766 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejussória, em série única. O prazo de vencimento é de cinco anos, com pagamento previsto para 4 de dezembro de 2030.
Os recursos líquidos obtidos serão destinados à gestão de passivo e uso corporativo, incluindo o pré-pagamento de dívidas como notas comerciais escriturais e empréstimos de capital de giro.
A liquidação das debêntures está prevista para 11 de dezembro de 2025, com prazo máximo de 180 dias para conclusão do processo.
Remuneração: juros remuneratórios de 100% da variação DI, acrescidos de sobretaxa de 3,35% ao ano, pagos trimestralmente nos dias 4 de março, 4 de junho, 4 de setembro e 4 de dezembro. A primeira parcela vence em 4 de março de 2026 e o ajuste final na data de vencimento.
BTG Pactual atua como coordenador líder da emissão, com Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, ABC Brasil, UBS BB e Daycoval como demais coordenadores. Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários é o agente fiduciário, enquanto ISPs adquiridos pela TecPar figuram como fiadores.
A Brasil TecPar consolidou-se como principal player do mercado de banda larga no Brasil, recorrendo também a mecanismos de financiamento para fechar aquisições.
