A TIM Brasil anunciou nesta sexta-feira a emissão de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhão, após decisão tomada em assembleia geral extraordinária (AGE). Os títulos destinam-se a investidores profissionais e têm vencimento previsto para 15 de dezembro de 2026, em série única, com 1,4 milhão de debêntures.
As debêntures são do tipo simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. A TIM informa que os recursos líquidos obtidos com a oferta serão destinados ao pagamento de dividendos extraordinários e a despesas corporativas diversas.
O processo de coleta de informações com o mercado está marcado para 18 de dezembro de 2025. A liquidação financeira das debêntures deve ocorrer em 22 de dezembro de 2025, com 180 dias para encerramento da operação.
Quanto à remuneração, os títulos pagarão juros equivalentes à variação acumulada de 100% da DI, acrescidos de 0,35% ao ano com base em 252 dias úteis, pagos em parcela única na data de vencimento. O UBS BB atua como coordenador líder, acompanhado de Bradesco BBI e Itaú BBA como demais coordenadores.
Este é o terceiro programa de debêntures da TIM. Em junho, a operadora já havia anunciado outra emissão, no total de R$ 5 bilhões com prazos mais longos.
