Sete grupos, de setores distintos, solicitaram acesso a dados estratégicos da Oi Soluções para avaliar a viabilidade de uma oferta de compra, segundo fontes familiarizadas com o tema.
Entre os interessados estão Claro e TIM, dois players nacionais de telecomunicações, além de provedores regionais, uma empresa de TI e um fundo especializado em ativos em crise. A Oi S.A., em recuperação judicial, continua sob intervenção e busca alternativas para evitar a falência, mantendo ativos e serviços em operação. A Oi Soluções é hoje a principal operação da companhia em termos de geração de receita, atuando em TI, serviços B2B e governamentais.
O leque de interessados já soma sete grupos ou consórcios com perfis diversos. Demonstraram interesse inicial no ativo:
- Claro – operadora nacional móvel e de banda larga, além de serviços de TI corporativos e governamentais.
- TIM – operadora nacional móvel, com atuação em banda larga e TI corporativos.
- Octea – grupo especializado em serviços de TI.
- Datora – grupo que já adquiriu parte da carteira STFC da Oi.
- TIP – operadora que atende ISPs para comercialização de STFC, MVNO e streaming.
- ATV – do grupo Ativa Telecom.
- Jive – fundo especializado em ativos estressados.
Uma fonte próxima ao assunto disse ao Tele.Síntese, sob anonimato, que as conversas ainda estão em estágio preliminar e não há prazos definidos para o fechamento, nem uma arquitetura definida para a venda da Oi Soluções.
As discussões, no momento, avaliam opções como fatiar a carteira, segregação de negócios de TI dos de telecomunicações, carteiras governamentais, por região ou por produto — e até a separação do tridígito (Polícia, Bombeiros, SAMU) é considerada. A Oi Soluções hoje responde por cerca de 4 mil tridígitos nos diversos municípios e estados.
A Anatel está envolvida nas discussões, discutindo como viabilizar a transferência céleres do tridígito para outra empresa, inclusive considerando o uso do Fust ou garantias para a manutenção do serviço junto a um novo operador.
Para executivos do setor, o objetivo é encontrar uma saída capaz de evitar a falência da Oi, preservando o serviço, os recursos humanos e a carteira de clientes. Contudo, o perfil diversificado dos interessados indica que a venda não é automática nem necessariamente será conduzida por uma operadora de telecomunicações.
Caso a venda da Oi Soluções se confirme — a empresa ainda não liberou dados para due diligence — a Oi manteria a fatia na V.tal para ofertar ao mercado. Segundo fontes, as transações poderiam ser suficientes para quitar dívidas com credores, podendo ocorrer também por meio de troca de ações ou dação em pagamento, como previsto no plano de recuperação judicial homologado em 2024.
