O Conselho de Administração da Desktop aprovou, em reunião realizada no dia 22 de setembro, a nona emissão de debêntures da empresa, prevista inicialmente em 800 milhões de reais. A operação contempla a emissão de 800 mil debêntures, cada uma no valor de 1 mil reais, com a possibilidade de um lote adicional de até 25%, o que pode elevar o montante total para até 1 bilhão, dependendo da demanda observada no bookbuilding.
As debêntures terão vencimento em 15 de setembro de 2032, com prazo de sete anos a partir da data de emissão. A remuneração será composta pela variação do IPCA, acrescida de juros a serem definidos no bookbuilding, limitados ao maior valor entre a taxa interna de retorno dos títulos públicos Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 mais 0,20% ao ano, ou 7,9579% ao ano, ambos com base de 252 dias úteis.
Conforme o fato relevante divulgado pela organização, os recursos captados — incluindo o eventual lote adicional — serão destinados exclusivamente ao reembolso de despesas e a investimentos em projetos de infraestrutura da companhia. A aplicação seguirá os parâmetros da escritura de emissão, abrangendo gastos realizados nos últimos 36 meses e investimentos relacionados ao projeto aprovado.
A Desktop afirma que a emissão está alinhada à estratégia de alongamento do perfil da dívida e à redução do custo médio, em conformidade com sua política financeira de geração de valor para acionistas e credores. A operação também se beneficia das regras de infraestrutura para debêntures, com incentivos fiscais para os compradores.
