Após aprovação de financiamento privado no mês anterior, a Desktop deu início ao bookbuilding desta semana, definindo as condições da nona emissão de debêntures, no valor de 800 milhões de reais, com títulos incentivados.
Os recursos deverão financiar a expansão da infraestrutura de telecomunicações e aumentar a base de banda larga em cerca de 600 mil assinantes nos próximos sete anos, elevando a base total para aproximadamente 1,8 milhão de clientes.
A operação envolve 800 mil debêntures simples, não convertíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil. A alternativa de elevar a oferta para até R$ 1 bilhão não foi exercida.
Segundo comunicado ao mercado, não houve excesso de demanda superior a um terço da oferta inicial, e a aquisição das debêntures poderá ocorrer também por investidores com vínculos com a empresa emissora ou com as instituições participantes.
A remuneração dos papéis será de 8,1215% ao ano, com base em um calendário de 252 dias úteis, e o vencimento está previsto para sete anos, em 15 de setembro de 2032. A XP Investimentos atua como coordenador líder, com BTG Pactual e UBS BB Corretora como co-coordenadores; o agente fiduciário é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
O projeto de expansão contempla a melhoria de redes de transporte e acesso, além de investimentos em data centers. A empresa espera ampliar de forma relevante a penetração da rede existente, mirando um crescimento de 50% na base de assinantes até 2032, partindo de aproximadamente 1,2 milhão de clientes atuais. A estratégia envolve Wi-Fi 6 e redes XGS-PON, com velocidades de até 10 Gbps em mais de 200 municípios paulistas. A Desktop também está em conversas sobre uma possível venda de operações à Claro.
