A Brasil Tecnologia e Participações, controladora do grupo Brasil Tecpar, comunicou ao mercado a emissão de debêntures no montante de R$ 766 milhões, com oferta restrita a investidores profissionais. A captação está condicionada à efetiva colocação dos papéis no mercado.
As debêntures possuem vencimento previsto para 4 de dezembro de 2030 e remuneração equivalente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de 3,35% ao ano, com base em 252 dias úteis. O pagamento será realizado de forma trimestral, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, conforme calendário da emissão. A primeira parcela vencerá em 4 de março de 2026 e a última na data de vencimento, 4 de dezembro de 2030.
A oferta poderá ser realizada em até 180 dias a partir da divulgação do anúncio de início, e a captação depende da efetiva colocação dos papéis no mercado para uso na gestão de passivos e em usos corporativos gerais, incluindo o pré-pagamento de dívidas.
O pacote de garantias envolve cessão de recebíveis e alienação de ativos de rede, incluindo cabos, equipamentos e frutos relacionados, utilizados pela rede de telecomunicações do grupo. Os recebíveis abrangem faturas, notas fiscais e duplicatas eletrônicas emitidas pelas operadoras vinculadas à holding, com a alienação recair sobre a rede de fibra óptica e infraestrutura de telecomunicações da Allrede Telecom e da ONNet Tecnologia.
Além das garantias reais, a emissão conta com fiança prestada por quatro empresas do grupo: Nova Rede Telecomunicações, ONNet Tecnologia, BTT Telecomunicações e Brasil Administração e Serviços de Cobrança. A Brasil Tecpar atua como holding de empresas de conectividade, TI e redes de comunicação, incluindo o portfólio Allrede Telecom, Acessoline, Sempre Telecom, Justweb, Blink e Nova Rede.
