O conselho de administração da Alares aprovou a emissão de debêntures no montante total de R$ 280 milhões, conforme comunicado divulgado na noite desta sexta-feira.
As debêntures serão de natureza simples (não conversíveis em ações) e emitidas em série única, com vencimento em sete anos. Ao todo serão 280 mil debêntures, cada uma avaliada em R$ 1 mil.
A empresa informou ainda que pode realizar uma distribuição parcial, de acordo com as intenções coletadas durante o procedimento de bookbuilding, o que pode reduzir a emissão para R$ 100 milhões.
A remuneração dos títulos será atrelada ao IPCA, com prêmio a ser definido no processo de bookbuilding. A Alares trabalha com quatro opções de remuneração:
- NTNB (IPCA+ com juros semestrais), vencimento em 15 de agosto de 2032, acrescido de sobretaxa de 4% ao ano;
- 12% ao ano:
- NTN-B32, acrescida de spread de 3,75% ao ano;
- 11,5% ao ano.
As debêntures serão distribuídas exclusivamente a investidores qualificados, conforme resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O agente de liquidação e escriturador da emissão será a Vórtx Distribuidora.
