A Unifique Telecomunicações aprovou a emissão de debêntures no valor total de R$ 500 milhões para financiar a expansão de redes de transporte em fibra óptica, acesso fixo em FTTH e infraestrutura móvel 4G e 5G nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O conselho de administração autorizou a operação em 2 de março, com a emissão prevista para 15 de março de 2026.
O pacote de títulos terá prazo de sete anos, vencendo em 15 de março de 2033, e será constituído por 500 mil debêntures de valor unitário de R$ 1 mil.
Os recursos líquidos captados serão destinados exclusivamente ao pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados a projetos de expansão de infraestrutura de telecomunicações. O escopo inclui redes de transporte em fibra óptica, redes de acesso fixo FTTH e redes de acesso móvel com padrões iguais ou superiores a 4G LTE e 5G NR, com investimentos programados para ocorrer entre 2025 e 2029 nos estados mencionados.
A operação enquadra-se nas regras de debêntures incentivadas do governo federal, voltadas à melhoria de infraestrutura essencial.
A remuneração terá atualização monetária pelo IPCA, com juros definidos pelo processo de bookbuilding. O teto fica entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2030 (ajustada conforme a escritura), e a taxa de 7,30% ao ano, em base de 252 dias úteis.
Além disso, a Unifique figura entre as prováveis participantes do próximo leilão da Anatel para a banda 700 MHz, com previsão de resultado até 30 de abril, ao lado de Brisanet, Ligga (em processo de mudança de dono) e Cloud2U, entre outros players com prioridade na oferta de lances.
