O Conselho de Administração da Alares Internet Participações S.A. aprovou, em 9 de outubro, a quarta emissão de debêntures da companhia, no valor total de até R$ 280 milhões, destinada exclusivamente a investidores qualificados.
A emissão terá vencimento em sete anos, com amortização prevista para 2032, e será indexada ao IPCA. A remuneração será definida por bookbuilding, limitada à maior taxa entre NTN-B 2032 acrescida de spread de até 4% ao ano e 12% ao ano, com pagamento de juros semestral a partir de 15 de abril de 2026.
O valor nominal unitário das debêntures é de R$ 1 mil e o montante mínimo de colocação é de R$ 100 milhões. Os recursos captados serão aplicados em projetos enquadrados na Lei nº 12.431/2011, que prevê incentivos fiscais para debêntures de infraestrutura, incluindo reembolso de despesas e financiamento de investimentos futuros.
As garantias oferecidas incluem fiança solidária da Cabo Serviços de Telecomunicações S.A., cessão fiduciária de recebíveis da mesma empresa com fluxo mensal mínimo de R$ 20 milhões e alienação fiduciária de equipamentos operacionais.
A amortização do principal ocorrerá em três parcelas, iniciando-se em 15 de outubro de 2030. A emissão também prevê possibilidade de resgate antecipado total e aquisição facultativa das debêntures após dois anos da data de emissão, bem como amortizações extraordinárias ou ofertas de resgate antecipado.
A reunião contou com a presidência de Paloma Mansano e a secretaria de Francesca Romano Rios Marinho, com participação integral dos conselheiros: Adam Pickard, Cayque Hilmi Hamid Demarqui, Denis Marcel Ferreira, Ricardo Rodriguez e Mark Conrad Fortin.
