A Claro confirmou a intenção de adquirir a Desktop, operadora regional de banda larga do interior de São Paulo. O negócio envolve a aquisição de 100% das ações pelo valor anunciado de 4 bilhões de reais, incluindo a dívida líquida de aproximadamente 1,58 bilhão. Em valores líquidos, o total da operação fica em cerca de R$ 2,414 bilhões.
Segundo a Claro, o preço por usuário corresponde a aproximadamente R$ 3,3 mil para os 1,2 milhão de clientes da Desktop, e R$ 20,82 por ação. A conclusão depende da aprovação de autoridades regulatórias, como Cade e Anatel, e uma parte do montante ficará retida em escrow para liberação ao longo de cinco anos conforme o cumprimento de metas que podem influenciar o preço.
Conforme a operadora, “uma vez fechado o negócio, a Compradora protocolará na CVM o pedido de registro de uma oferta pública para aquisição das ações da Desktop em função da alienação de controle”. Além disso, a oferta de Tag Along deverá ser disponibilizada aos demais acionistas com preço por ação, em reais, no mínimo, igual ao preço de aquisição.
No mercado, a Desktop tem cerca de 27% de seu capital aberto em bolsa. Com a aquisição, a Claro amplia ainda mais sua participação em banda larga, especialmente em São Paulo, onde hoje detém cerca de 4,52 milhões de assinantes. A junção deixaria a Claro com quase 12 milhões de clientes, sendo quase 6 milhões no estado.
Historicamente, trata-se da primeira aquisição relevante de um operador regional por uma das três grandes operadoras nacionais no contexto recente de consolidação do setor. O movimento marca a retomada da estratégia da Claro de absorver concorrentes menores, diferente de ciclos anteriores marcados por consolidações em TV a cabo e fibra.”
